用益-私募市场周评:上海S基金联盟亮相 ,高瓴组队杀入种子期

时间:2022/10/02 22:07:12 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.09.26-2022.10.02)A股指数收跌,上证指数跌2.07%,深圳成指下跌2.07%,创业板指下跌0.65%。行业上,医药生物、美容护理和食品饮料涨幅居前,国防军工、有色金属和石油石化跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案632只,较上周环比上升22.72%。本周共473家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益与上周相比基本持平,仍均为负值。


3、本周私募股权市场共231只产品,环比上升31.25%。其中私募股权类基金备案81只,创业类基金备案150只。本周共217家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购共192起事件,涉及总金额1064.37亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省、江苏省、北京市和上海市。


一、私募管理人情况


image.png


根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.09.26-2022.10.02)新增40家私募管理人完成备案登记,其中私募证券投资基金管理人3家,私募股权、创业投资基金管理人37家。本周共55家私募机构注销登记,其中34家机构被协会注销,其余21家为主动注销,该批被协会注销的机构均是因为管理人已注销工商登记或被吊销营业执照。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


image.png


根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.09.26-2022.10.02)私募证券投资基金共备案632只,较上周环比上升22.72%。本周共473家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,236只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比上升12.38%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为37.34%。


从备案产品的机构来看,博润银泰投资本周备案7只产品,位列第一;其次和正私募备案了6只产品,排名第二;思勰投资、勤辰私募、凌顶投资和秉昊资产均备案5只产品。博润银泰投资是以多资产策略为核心策略的大型私募,致力于把基本面研究和量化投资相结合,打造覆盖多资产、多策略的投研体系,该机构本月所备案的基金数量接近20只。勤辰私募本周所备案的产品中有3只为崔莹管理,林森和张航作为基金经理的产品各备案了1只。另外,崔莹的“勤辰创赢成长”系列产品截至目前已备案了38只。


image.png


在已知策略类型的产品中,股票策略产品占比为53%,管理期货策略占比14%,复合策略占比11%,相对价值策略和债券策略均占比8%,组合基金占比5%。本周备案管理期货策略产品占比有所提升,备案量较多的机构秉昊资产、思勰投资、千象资产、一三一私募等。备案相对价值策略产品的机构主要有白鹭资产、博润银泰投资、泽丰瑞熙私募等。


image.png


从本周(2022.09.26-2022.10.02)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管398只基金,占本周备案总量的63%左右。招商证券本周第一,占比17%;其次中信证券,占比15%;国泰君安证券排名第三。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类3家,共16家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省,共备案540只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的85%。分地市来看,深圳市以86只备案量排名第三;杭州市和广州市分别第四、第五,其次为成都市、南京市和厦门市。


(二)本期收益情况


image.png


本周私募证券投资基金的近一个月收益与上周比基本持平,其中多资产策略下降幅度稍大,跌0.26个百分点;组合基金跌0.19个百分点;期货及衍生品策略跌0.06个百分点,债券策略则上升0.09个百分点。总体上各大策略收益均维持负值,债券策略收益相对最高,近一个月收益为-0.33%,股票策略收益最低,为-5.22%。


上周美联储加息75基点靴子落地,加剧了市场对于美国经济衰退的预期,同时全球多家央行也跟随加息,全球股市下挫,A股市场同样震荡下行,私募业绩跟随下跌;商品市场方面南华商品指数维持微涨态势,各品种涨多跌少,CTA策略产品收益涨跌互现;债券市场整体稳定,中证新综合指数微涨,债券策略私募产品收益则延续微跌。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


image.png


根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.09.26-2022.10.02)私募股权市场共备案231只产品,环比上升31.25%。其中私募股权类基金备案81只,创业类基金备案150只。本周共217家机构参与备案,其中上海上汽恒旭投资备案了3只,浙大联合创新投资、武汉博睿智联私募、深圳市投控资本、北京新鼎荣盛资本等12家机构均备案了2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在北京市、广东省、上海市和浙江省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


image.png


本周(2022.09.26-2022.10.02)投资、上市和并购共192起事件,涉及总金额1064.37亿人民币。其中共发生102起投资事件,其中披露投资金额事件89起,共计582.08亿人民币。本周并购市场共发生71起并购事件,披露的交易金额为147.30亿人民币。本周有20家企业上市,总融资金额334.99亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(21%)、江苏省(11%)、北京市(8%)、上海市(8%)和天津市(7%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、IT三大领域。从披露金额上看,本周清洁技术发生的单笔投融资金额较大,融资额来自9月29日,万润新能在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。万润新能公开发行股票2,130.38万股,发行价格为299.88元/股,总募集金额为63.89亿人民币。万润新能本次IPO募资资金将用于宏迈高科高性能锂离子电池材料项目以及湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心等项目。万润新能是一家锂离子电池正极材料研发生产商,主要生产锂离子动力电池、储能电池的正极材料及其前驱体,产品包括汽车锂离子动力电池和磷酸铁,三元材料前驱体,磷酸锰铁,草酸亚铁,电池级氧化铁,氧化铁黑等储能电池正极材料前驱体。


四、本周热点事件


上海S基金联盟亮相 


9月24日,上海S基金联盟签约及揭牌仪式正式举行,上海资产管理协会与多家机构签署战略合作备忘录。据悉,上海S基金联盟由上海股权托管交易中心和上海科创基金联合发起,S基金联盟已聚集了国内知名投资机构、国家级母基金、海内外知名市场化S基金、地方引导基金、银行、保险、信托、地方国企和产业集团等各类参与方70余家。各方将共同推动S基金市场发展,研究二手份额市场中的难点问题,探索创新领域。


社保基金罕见大动作:扩大市场化股权基金投资


9月27日,全国社会保障基金理事会发布消息称,社保基金已于近日出台《全国社会保障基金理事会实业投资指引》。该文件提出,要强化对关系国家安全、国民经济命脉和国计民生领域的长期股权投资,扩大市场化股权基金投资规模,全面覆盖综合型、行业垂直、母基金、特殊机会等不同类型管理人,构建股权基金二级资产配置体系。作为国家级的重要LP,社保基金此举振奋了整个创投圈,尤其是扩大了投资范围、惠及更多类型的基金管理人,可谓募资寒冬中的一把火,极大地提振了VC/PE机构的信心。


高瓴组队,正式杀入种子期!


9月28日,高瓴宣布正式推出“Aseed+”种子计划。据了解,“Aseed+”种子计划由高瓴创始合伙人李良领衔,专门组建专业团队,团队成员背景多元,包括含科研背景、产业经验、创业实践等人士。聚焦制造业、新能源、新材料、生物科技、碳中和等重点领域,高瓴计划3年投资100个种子项目,单笔规模一般是200万~300万美元或1000万~2000万元人民币。



往期回顾:


用益-私募市场周评:300万粉丝大V跳槽,上海新政支持S基金发展

用益-私募市场周评:私募大手笔加仓公募,母基金市场出资活跃

用益-私募市场周评:私募基金备案持续回暖,风创投发展再获政策支持

用益-私募市场周评:百亿股票私募大力加仓,私募机构热衷投资ETF

用益-私募市场周评:"百亿私募"骗局翻新,腾讯携手李泽湘进军创投

用益-私募市场周评:周应波新品大卖,希瓦资产旗下基金“翻车”

益-私募市场周评:董承非入股睿郡资产,建泓时代否认涉场外期权


用益频道-第一短幅
信托统计
统计结果

数量总数

规模总计

亿元

平均期限

平均年收益率

%

用益频道-第二短幅
用益频道-第一旗帜
用益频道-第二旗帜